汽车空调的发展现状，汽车空调现状及趋势

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概括

下游消费房地产销售持续复苏，家用空调销售停滞。30个大中城市商品住宅销售面积周环比+430个，而2019年同期为-367个。1线城市大幅提升至+89。周环比，生猪价格周-07，8月生猪产能继续下降，但供需格局持续宽松，乘用车零售/批发销量同比变化+3/+289月乘用车销量同比变化+3/+28，预计零售额同比将继续温和增长+30。8月份与去年同期相比为-98，属于淡季。国内需求明显下降。全国酒店RevPAR/OCC/ADR月度变化为+175/+185/-32，入住率反弹。与2019年同期相比，全国电影房收入变化-273。

循环制造房地产产业链资源性产品需求疲软，节前生产活动放缓。1）基建地产链条螺纹钢/热轧卷价格较前一周00/05波动，名义需求较2019年同期-285。成本上升支撑钢价。周内全国水泥价格指数+04，2019年同期出货量-199，浮法玻璃价格全周持平，市场需求一般，全国龙头企业库存增加99万片2）传统制造业发电量变化——37/+09月/同比工业生产景气度放缓，汽车钢板开工率放缓轮胎、涤纶长丝、石油沥青较上周有所下降，3）资源类产品安全监管加强、运输逆转，动力煤价格下跌，支撑煤炭价格，本周触及+95。上海期货交易所铜/铝价格较前一周录得-22/+15，而国外高利率压制了工业金属价格。

人流物流出行活动依然活跃，货运物流持续繁荣。排名前10的城市地铁乘客量及拥堵延误指数周变化为+09/+08，较2019年同期录得+80/+58，2019年国内航班数量为+10。出行活动环比回升，全国汽车货运量指数环比录得+19，公路货车运输量/全国铁路货运量环比录得+19/+18，全国邮政快递送货上门量录得与本周相比+45/+。每周指数为-39，BDI/BCI/BPI/BSI指数每周变化为+171/+327/+33/+129。

风险提示稳定增长和需求复苏不及预期，海外经济下滑幅度也大于预期。

指数

01行业环境变化一级房地产市场火爆，家用空调内销低迷。

随着一手房地产市场的火爆，国内家用空调销量陷入停滞。上周中期经济表现分化，结构性亮点是一线城市房地产销售在房地产政策密集实施后开始明显好转，但下线城市仍面临压力。此外，随着双节假期临近，居民出行、物流、货物运输持续增加。与此同时，经济萎缩的原因是房地产链内资源性产品的需求没有明显改善，钢铁、水泥、玻璃的需求恢复缓慢。同时，由于节前工业生产放缓，企业发展也放缓，汽车钢胎、聚酯长丝、石油沥青、精炼铜棒、铝加工企业开工率均出现下滑。每月。

下游消费房地产销售继续复苏，家用空调销售停滞。全州30个大中城市商品住宅销售面积为+430，而2019年同期为-367。与州政府相比，一级城市显着提高，为+89。-周线生猪价格环比-07，8月母猪产能继续减少，但供需格局持续宽松，客车批发/批发销量环比变化+3/+289月乘用车零售量同比+30，有望继续温和增长，预计8月国内销量同比-98去年同期。国内淡季需求明显下降，国内酒店RevPAR/OCC/ADR月度变化+175/+185/-32，市场份额明显回升，全国电影房收入较2019年同期变化-273。

周期性制造业节前房地产产业链资源性产品需求疲软，生产活动放缓。1）基建地产链条螺纹钢/热轧卷价格较前一周00/05波动，名义需求较2019年同期-285。成本上升支撑钢价。全国水泥价格指数较前一周上涨+04，出货量较2019年同期-199，浮法玻璃价格与前一周持平，市场需求一般，全国代表性库存企业每月增加99万重箱。2）传统制造业发电量同比-37/+09变化，工业生产景气度放缓，车辆开工率，钢胎，涤纶长丝，石油沥青等较上周有所下降。3）资源类产品安全监管加强，动力煤价格上涨，航运上行支撑煤价，本周触及+95。上海期货交易所铜/铝价格较前一周录得-22/+15，而国外高利率压制了工业金属价格。

人员流动和物流旅游活动依然强劲，货运物流继续蓬勃发展。10个主要城市地铁乘客量和拥堵延误指数周变化为+09/+08，较2019年同期录得+80/+58，2019年国内航班数量为+10。以州为单位，与2019年同期相比增加了+50。出行活动按周反弹，全国车辆货运量指数每周+19，公路卡车运输/国家铁路货运量每周+19/+18，全国快递快递量每周+45/+。每周记录一次。每周指数为-39，BDI/BCI/BPI/BSI指数每周变化为+171/+327/+33/+129。

02追踪产业景气

21日下游消费房地产销售持续复苏，家用空调销售低迷。

房地产房地产销售继续回升，一线城市房地产销售明显改善。上周，30个大中城市商品房销售面积2843万平方米，环比变化+430，较2019年同期变化-367。全市环比明显改善+89，10个主要城市二手房成交面积1398万平方米，环比下降+45，同比下降-51。2019年，杭州、西安等城市土地市场热度依然较低，仅有少量地块通过摇号出售。我们将继续关注一线城市房地产销售复苏的可持续性以及房地产政策进一步放松的可能性，如限售、统一分类标准调整等。房子。

生猪生猪价格环比下跌，8月份种猪产能继续下降。据勇咨询统计，上周全国生猪平均价格为1637元/公斤，环比下降0.7%。价格下跌的最大原因是供需格局相对宽松。双节前需求有所恢复，但市场屠宰总体较为活跃。此外，冻肉库存较高，抑制生猪价格上涨。农业食品农村部数据显示，8月末产蛋头数为4241万头，环比减少07头，但预计较上月仍为1034头。平时数量为4100万头。后续生猪价格弱势为主，持续关注下游工业产能消耗情况。

耐用品乘用车销量小幅增长，家用空调销量低迷。据乘用车协会统计，0911年至0917年，韩国乘用车零售/批发销量较上月同期变化+3/+28。整体呈逐步增长趋势，为1980万，月度31个，同比30个。近几个月来，手机折扣不断加大，刺激淡季销量增加，而频繁的降价也导致消费者推迟购车。据产业在线数据显示，8月佳控国内销量为798万台，同比减少-98，淡季内需明显下降。

服务消费酒店入住率大幅上升，电影房降幅季节性收窄。1）酒店2023年37月，全国酒店RevPAR/OCC/ADR较2019年农历同期恢复至130/118/110，环比变化为+175/+185/-32。）电影上周全国电影房收入312亿元，较前一周变化-333，较2019年同期变化-273。国庆房收入。

22中游制造业房地产产业链资源性产品需求疲软，节前生产活动放缓。

221基建地产链成本上涨支撑钢价，水泥价格止跌反弹。

由于库存低和成本上升，支撑钢价的需求复苏依然疲弱。上周螺纹钢价格、热轧板卷价格分别收于3830/3940元/吨，周变化率为00/-05。需求端的复苏仍较为缓慢。上周螺纹钢表观需求量为2846万吨，较前一周增加32%，较2019年同期减少285%。虽然钢价上涨是由于上游铁矿石价格上涨导致成本上升，但目前相对较低的钢材库存支撑着钢价。

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