行业景气观察12月大货车销量环比增长，线下出行持续复苏

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本周COVID-19感染人数逐渐见顶后，线下出行恢复良好，地铁出行、航空出行订单也大幅增加，助推了该行业的景气。上游钢铁产品和部分化工产品景气继续强劲，中游制造业推土机、内燃机等工程机械景气因现有基地和建筑业务的推进而略有好转。此外，信息技术领域的一些子行业也有所改善。例如软件业、PCB等保持较高景气度。结合近期中期数据和海外疫后复苏经验，建议关注中游制造业、线下旅游消费复苏以及景气度略有改善的食品和生物医药板块。

核心理念

【本周关注】近期感染人数逐渐达到峰值后，各大城市线下出行恢复良好，城市地铁用户数、城际机预订指数较上月大幅增长。随着农历新年临近，预计2023年农历新年期间返乡旅客流量将加速，结合2023年春节期间“现场过年”促销活动，带动旅游休闲。过去两年。你可以在餐饮、交通等方面做得更好。此外，从海外地区解除隔离后的市场表现来看，食品零售、生物制药等领域基本实现了超额收益。需关注线下旅游消费及食品、生物医药板块的复苏。

【资讯科技】4GB1600MHzDRAM、64GBNANDFlash价格较前一周呈下跌趋势，32GBNANDFlash价格较前一周呈上涨趋势。11月份，北美PCB出货量较去年同期有所增长，订单降幅放缓。10月份智能手机出货量较去年同期有所下降，且降幅明显扩大。1-11月软件行业利润累计增速比上年有所提高。

本周DMC价格与上周持平，但六氟磷酸锂、正极材料、钴产品价格下跌。本周太阳能产业链硅片和组件价格下跌。1-11月，新船订单累计减少量较去年同期有所减少，轻便船订单累计增加量较去年同期有所增加。CCFI、CCBFI和BDI本周均下跌。

【消费者需求】本周原油价格与上周持平。本周仔猪、生猪、猪肉价格下跌，自养和自养生猪养殖利润以及外包仔猪饲养利润减少了本周周跌幅。肉鸡价格上涨，鸡肉价格下跌。蔬菜价格指数较前一周上涨，棉花期货结算价下跌，玉米期货结算价下跌。房收入和观众人数较前一周有所增加。

【资源类产品】建筑钢材10日平均成交量较前一周有所减少。铁矿石、钢坯、螺纹钢价格上涨，主要钢材库存增加，国内港口铁矿石库存较上周减少，唐山钢坯库存增加，唐山高炉开工率和钢厂开工率与上周持平。陕西省主要原煤仓储京唐港价格涨幅与上周持平，原煤、焦炭、动力煤期货结算价下跌。本周秦皇岛港煤炭库存和京唐港原煤库存均有所增加，而天津港焦炭库存与上周持平。水泥价格指数下跌。布伦特原油价格上涨，无机化工期货价格多数下跌，有机化工期货价格涨跌互现，其中甲苯、二甲苯、甲醇价格领涨，乙醇、燃料油价格跌幅较大。本周多数工业金属价格下跌，其中锡、镍价格上涨，铜、铝、锌、钴等价格下跌；库存涨跌互现，金银现货价格上涨，黄金期货价格上涨，白银期货价格下跌。

【金融地产】货币市场净投资，隔夜利率较前周上升。A股成交量和日交易量有所增加。债券收益率方面，6个月期、1年期、3年期国债到期收益率较上周有所下降。本周，土地成交溢价率下降，商品房成交面积增加。

【公用事业】韩国天然气工厂价格也下跌，英国天然气期货价格也下跌。

风险提示行业支撑不及预期，宏观经济波动较大。

指数

01本周工业景气重点变化概览

1、本周焦点疫情高峰后旅游消费复苏

随着部分地区传染病疫情逐渐见顶，大部分城市出行数据明显恢复。截至1月3日，百度热度指数周内下跌778%，较12月中旬峰值下跌约5%，百度COVID-19指数周内下跌519%，较12月中旬峰值下跌约38%。十二月中旬。高峰期。

本周交通量明显恢复。城市交通方面，一二线城市地铁用户数量明显提升。截至本周，一线城市地铁7天平均乘客量较前一周增长440%，基本恢复至2019年同期的423%。深圳恢复得更加强劲。恢复至2019年同期的629%，其中广州表现更强劲，较前一周增长551%。二线城市地铁客流量较前一周增长431%，基本恢复2019年同期的732%。其中，成都、武汉分别较2019年同期恢复1195%、603%。每个。

航空运输方面，10条新规公布仅三天，国内客运航班就恢复至疫情前水平50%以上，12月11日国内客运航班数量激增至7000余架次。2019年恢复超过60%。截至今年，上周国内民航日订座指数为105%，较前一周增长117%，恢复至2019年同期的59%其中，北京、深圳等一线城市民航日预订指数环比增长76%，二线城市环比增长85%。

疫情缓解后，根据美国、日本、中国台湾地区等的经验，出行、消费等中级指标基本显着恢复，工业指标中食品零售、医药制造等也明显恢复显著地。通常可以获得超额回报。

总体来看，近期感染人数逐渐见顶后，各大城市线下出行恢复良好，城内地铁乘客指数、城际航班预订指数较上月大幅上升。随着农历新年临近，预计2023年农历新年期间返乡旅客流量将加速，结合2023年春节期间“现场过年”促销活动，带动旅游休闲。过去两年。你可以在餐饮、交通等方面做得更好。此外，从海外地区解除隔离后的市场表现来看，食品零售、生物制药等领域基本实现了超额收益。需关注线下旅游消费及食品、生物医药板块的复苏。

二、产业景气主要变化概述

02信息技术产业

1.大部分内存价格下跌。

4GB1600MHzDRAM和64GBNAND闪存价格较前一周有所下降，而32GBNAND闪存价格较前一周有所上涨。截至1月3日，4GB1600MHzDRAM价格为130美元，环比下跌038%；32GBNANDFlash价格为216美元，环比上涨051%；64GBNANDFlash价格环比下跌026%。每周390美元。

2.12月份液晶面板价格与上月相比几乎没有变化。

12月份液晶面板价格与上月相比基本持平。截至12月30日，32英寸液晶电视面板价格与上月持平，为3,100美元/片，43英寸液晶电视面板价格与上月持平，为5,200美元/片。与上月持平，55英寸液晶电视面板价格为每片8,700美元，与上月持平。液晶显示器方面，238英寸液晶显示器面板价格为每片4,640美元，环比下降064%。215英寸液晶显示器面板价格为4330美元/片，与上月持平；7英寸平板电脑面板价格为940美元/片，环比下降105%。

11月份液晶显示器出货量较去年同期和环比均有所增长。11月TVLCD出货量为22.5亿台，环比增长227%，环比增长613%；LCDNB出货量为27.9亿台，环比增长036%。液晶显示器出货量达11.3亿台，环比增长1,078%，环比下降3,110%。

三、11月份新增电信业务许可证数量较去年同期有所增加。

11月份，新增电信业务经营许可证数量同比增幅有所下降。11月份，新增电信业务许可证7969张，同比增长2279%，增速环比回落334个百分点。

4、11月北美PCB出货量较上年增加，订单较上年减少。

11月份，北美PCB出货量较去年同期有所增长，订单降幅放缓。11月北美PCB出货量同比增长2,610%，同比增速环比增长171%。PCB订单同比减少410%至1,657%，同比降幅较上月缩小04个百分点，同比降幅也减少连续三个月。-373%。

11月北美PCBBB值为正。11月北美PCBBB月值为100，较前期略有下降。

5、10月份智能手机出货量同比降幅加大。

10月份智能手机出货量较去年同期有所下降，且降幅明显扩大。国家统计局数据显示，10月份韩国智能手机出货量环比下降2720%至24亿部，较之前的-46%下降幅度增长226%。同比下降率为1,773%。

1-10月，智能手机累计出货量为215亿部，与去年同期相比累计下降2200%，较之前的-2130%略有增长。

六、1-11月，软件行业利润同比累计增速扩大。

1-11月软件行业利润累计增速比上年有所提高。1-11月软件行业累计利润同比增长690%，环比加快24个百分点。

03中游制造

1、本周大部分六氟磷酸锂、正极材料、钴产品价格下跌。

本周DMC价格与上周持平，但六氟磷酸锂、正极材料、钴产品价格下跌。电解液方面，截至1月4日，电解液溶剂DMC价格维持在52000元/吨，六氟磷酸锂价格较上周下跌549%至2325元/吨。以正极材料来看，截至1月4日，电解镍Ni9996现货均价录得238.75万元/吨，环比下跌031%；电解锰市场均价录得17万元，环比下跌058%。星期。元/吨。锂原料方面，截至1月4日，氢氧化锂价格为524万元/吨，环比下跌359%，电解液锰酸锂价格为415万元，环比下跌778%星期。/吨，电解液磷酸铁锂价格，三元材料价格530万元/吨，环比下跌364%，三元材料价格32600元/吨，环比下跌210%，中钴截至1月4日，钴粉价格较前一周，氧化钴价格较前一周下跌096%至3085元/公斤，氧化钴价格较前一周下跌227%至1940元/公斤。其中，四氧化三钴价格较前一周下跌324%至1940元/公斤，电解钴价格较前一周下跌208%至329万元/吨。

2、太阳能产业链硅片、组件价格下跌。

本周太阳能产业链硅片和组件价格下跌。分组件来看，截至11月29日，晶硅组件价格为020美元/瓦，环比下降148%；薄膜组件价格为023美元/瓦，环比下降043%。硅片方面，截至12月29日，多晶硅片价格为24元/片，较上周下跌817%。

3、1-11月，全国太阳能发电装机累计增速较上年有所提高。

1-11月，全国太阳能发电装机累计增速较上年有所提高。1-11月，全国太阳能发电累计装机37.202亿瓦，同比累计增长29141%，较1月提高024个百分点。截至10月连续三个月同比增长率为7,810%。

4、12月份重卡销量同比继续下降，但环比有所增长。

今年12月，韩国大型卡车市场销量约54万辆，环比增长16%，较去年同期的575万辆下降6%，净减约3500辆。54万辆汽车是过去七年来的最低数字。2022年12月也标志着自2021年5月以来重卡市场连续第20个月下滑。

从累计销量来看，2022年大型卡车市场累计销量为672万辆，较去年同期的1395万辆下降52%，即72万辆。即使在同比低迷的下半年，2022年大卡车行业销量最终也未能实现同比扭亏为盈，终端需求低迷。对于每年内需不振、市场销量持续下滑的“现象”，第一商用车网提，“以2022年全年来看，双碳重卡的利润是多少？”“按照标准，柱子高度42米的卡车，日均毛利润约为900元，行驶里程约为260公里，油耗约为6元/公里，日均汽油价格约为4元，约为4160元，住宿餐饮费用50元左右，主要住出租车，水箱平均两天加一次水，水费才7元，如果加上汽车保养费和保险费，可以自己生活，自己每天50元左右，如果车辆损坏50元左右，信息成本100元，那么每天净利润大约480元。

修一辆大卡车一年需要多少？要看修理厂的规模，但是很难说，一个小的个体修理厂每个月能盈利2万到3万韩元，如果是大型修理厂的话，总收入可以有几百。数千、数十万、数百万。每一个。