2023汽车行业研究与战略报告电动创新，智能驾驶重生

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1、整车展望有轨电车预计快速增长，油车透支有限，商务车和乘用车预计同样强劲。

112022年回顾促进可持续增长的经济刺激政策

全年销售额持续增长，由低到高。受核心短缺、原材料价格上涨、疫情等因素影响，2022年上半年国内汽车产销量分别为12117万辆和12057万辆，同比下降37%和66%去年。该行业面临供给冲击、需求萎缩、预期减弱的三重压力。三季度开始，供应链全面恢复，同时地方政府购置税优惠政策和汽车消费刺激措施逐步落实，带动三季度国内汽车产销量达到7629万辆/7414万台。较去年同期分别增加321台和294台，三季度累计实现销量19461万台，较去年同期增长46%。

核心短缺有所缓解，经销商库存有所回升。需求方面，随着2022年三季度购置税政策的实施，行业需求收缩逐渐缓解，经销商库存再次降至警戒线以下。供给方面，随着受疫情影响的供应链全面恢复，芯片厂商产能有望在下半年得到释放，芯荒压力得到一定程度的有效缓解，车制造商已经开始加快生产速度。2022年10月经销商库存系数突破警戒线，四季度库存补库压力有望进一步缓解。

乘用车销量增速加快，商用车市场触底回升。乘用车方面，2022年一至三季度国内乘用车销量16979万辆，同比增长144辆。2021年扭转下滑趋势后，销量增速再次提升。预计2022年国内乘用车销量将达到24192万辆，比上年增长127%。在商用车领域，我国重型柴油车国六排放标准将于2021年7月1日起全面实施。各大汽车厂商在新标准实施前纷纷降价、提销量、“抢装”标准，抢占了市场需求，商用车正式进入下行周期。2022年第一至第三季度销量仅为2482万台，同比下降340%。随着透支需求压力缓解，预计2022年国内商用车销量将达到3412万辆，同比下降286%。

新能源汽车普及也加快，月销量突破70万辆。2022年第三季度国内新能源汽车销量为4559万辆，同比增长1127辆，今年累计渗透率为234辆，较全年渗透率增长10%。2021年利率。2022年9月，新能源汽车月销量首次突破70万辆，渗透率提升至271辆。该行业已进入市场驱动阶段，渗透率有望进一步加快。

双点加速燃油车混合化进程，PHEV+HEV实现高增长。自2020年出现NEV+CAFC积分差距以来，NEV积分价格持续上涨，各车企加速燃油车向电动化转型。据产业通商资源部称，2021年汽车行业累计产生净燃油效率点1031万点，新能源汽车净值预计较去年大幅增长至599点。积极的一面是，2022年供应将相对充裕。得益于双积分政策，2022年一季度PHEV/HEV分别实现整车销量982万辆和613万辆，较上年分别增加1,696辆和627辆，其中PHEV销量表现尤为出色。

车系结构重组，自主品牌加速崛起。2022年一至三季度，自主品牌乘用车销量8159万辆，同比增长267%，远高于行业平均增速。此外，自主品牌乘用车进一步主导其他车系市场，前三季度累计销量达到481辆，较2021年同比增长36%，再创新高。过去10年。由于比亚迪、上汽、广汽、长安等自主品牌的快速增长，预计2022年自主品牌乘用车销量将达到12281万辆，较上年增长286%。超过50%。

MPV占比回落，SUV、轿车占比参差不齐。2022年第一至第三季度MPV累计销量663万辆，同比下降78%；轿车累计销量8040万辆，同比下降。第三季度销量8041万台，同比增长151%。从占比来看，MPV较上年下降098%至仅40%，市场份额进一步下降。SUV和轿车销量基本持平，占比比上年增长480%。分别为09%和007%。

终端折扣逐步放开。2022年第三季度开始，各车企纷纷推出优惠促销计划，将终端折扣率从1月的114%提升至9月的163%。原材料价格企稳，汽车制造商压力有所缓解。年初以来，动力电池材料价格大幅上涨，磷酸铁锂/3元811从年初的107/278万元/吨上涨至峰值174/422万元/吨。吨。到年中，增加了622/518。终端折扣重叠需求持续缓解，使得车企供需双方面临较大压力。目前，动力电池正极材料价格波动呈现平稳，涨价预期逐渐减弱。随着需求端经济刺激措施的公布以及供给端原材料价格的逐渐下降，汽车企业供需双方的压力有望得到密集缓解。

122023年展望电动列车预计将快速增长，燃油列车透支有限，商务车和客车同样强劲。

121换购需求增加已成为汽车市场的主要驱动力，新能源汽车带动消费升级。

我国汽车保有量还有很大的提升空间。2018年，韩国每千人汽车保有量仅为173辆，在全主要国家中是最低的。韩国东部许焕龙郡的人口密度为385人/平方公里，与日本、德国等国家较为接近。综合考虑千人汽车保有量、人均GDP、人口密度三个因素，我国汽车保有量还有很大的提升空间。预计到2025年，韩国汽车保有量将达到37亿辆，即每1000人拥有2644辆汽车。

婚庆购车量下降影响首次购车需求，70、80后置换购车需求增加成为汽车市场的中流砥柱。自实施计划生育以来，韩国出生的儿童数量逐渐减少，1987年达到峰值2550万对。韩国结婚登记数从2005年开始增加，2013年达到峰值1347万对。出生数与结婚数相关，登记数呈现出非常高的正相关性，滞后约26年.随着结婚登记数量减少，结婚期间购车需求减少，新手购车需求也受到较大影响。随着20世纪90年代以来出生人口下降加速，1970、80年代出生的人逐渐成为置换购车的主力，置换购车需求不断增加，乘用车市场也有望逐步增长。从增量市场向成熟市场的转变。

新能源汽车购买比例大幅提升，新能源汽车替代空间也打开。国内汽车消费占比由2016年的29%上升至394%。据信义数据预测，到2025年，增量购买量与购买量的比例有望超过50%，成为汽车市场的主要消费者，汽车市场将从增量市场向存量市场过渡。我们预计新能源汽车技术的持续创新、续航里程的提高以及消费者接受度的提高，将加速市场渗透，并扩大主要依赖于更换购买的新能源汽车基础。

新能源汽车的更新换代有望推动汽车消费升级。《2021年新能源汽车换新趋势研究报告》显示，15万人以下的新能源汽车换新用户兴趣预计将从6165户减少至4822户，高端车型兴趣预计大幅增加。随着经济的发展和消费观念的变化，市场兴趣将逐渐从原来的轻型、紧凑型车转向中型车及大型车市场。15万-25万元价位的车型预计将成为车企竞争的焦点。

122新能源汽车普及加速，自主品牌高端化趋势明显。

政策逐步转向全产业链高质量发展，行业全面启动“市场”导向模式。20世纪技术路线图将2025年、2030年、2035年视为新能源产业发展的关键节点，预计到2035年新能源汽车将成为主流并占比超过50%，汽车产业将实现电动化转型将实现，新型混合动力汽车将全面取代传统能源乘用车。短期来看，通过推动“政策+市场”双驱动模式，2022年9月国内新能源汽车渗透率达到271辆，提前实现2025年销量份额目标。随着2022年下半年购置税补贴政策完成，新能源汽车政策开始转型支持全产业链高质量发展，强化智能网联等关键节点政策落实连接和充电。包括设施、安全保障、豁免、通行权题等，行业计划推出支持市场领先的发展模式。

预计2023年新能源乘用车销量将达到908万辆，年渗透率预计将达到37辆。一方面，随着新能源汽车厂商规模效应逐渐显现以及新能源产业链逐渐完善和成熟，在市场竞争压力下，部分新能源车型将采取降价的方式来促进销量增长。与此同时，近年来石油价格一直居高不下。与2021年初近50%的油价上涨相比，新能源汽车的整体生命周期成本较燃油汽车更具优势，市场竞争力逐渐增强。增加。我们认为，在购车换量增多的背景下，消费者购车将更加理性，性价比优势将有利于新能源汽车加速布局。我们预计2023年新能源乘用车销量将达到9078万辆，年渗透率达到37辆。

自主汽车企业将利用先进的新能源产品提升品牌。继“威小力”等新势力之后，国内传统整车厂也相继推出高端新能源品牌，同时也加速布局高端品牌车型。纵观国内自主品牌，吉利的极氪、长城的沙龙和坦克、上汽的飞帆、知己都规划了2023年的多款新品牌车型。我们认为，随着各车企品牌推进进程加快，2023年新能源豪华车市场竞争将更加激烈。市场繁荣的同时，低成本产品的消失也将加速。

123中低价位MPV加速上市，MPV市场也有望回暖。

MPV销量徘徊谷底，产品升级是走出困境的关键。过去10年，MPV年度销量呈现“山顶”分布，其中2016年销量领先。2012年至2016年，受益于购置税减半政策、企商转战略实施以及MPV国内市场变化等因素，MPV年复合增长率达到4996辆。整体市场增长放缓使其成为各个细分市场中最活跃的市场。2017年后，由于消费升级以及7座SUV和A0/A00电动车的快速发展，五菱宏光、宝骏、上汽通用等低端MPV支撑的MPV难以维持快速增长，市场正式进入下跌期，已经到来。2022年一至三季度MPV累计销量仅为663万辆，同比下降78%，市场份额下滑至396辆。从近年来MPV“先低后高”的来看，我们预计全年MPV销量为1046万辆，同比下降-09年，仍将保持在前10名的位置。底部。

MPV市场集中度下降，中高端车型渗透加速。目前中高端车型主要有别克GL8、传祺M8、奥德赛、艾里逊等。2022年，随着丰田Sienna、兰度梦想家、现代库斯托等MPV车型的陆续上市，截至2022年10月MPV零售量前十名的市场集中度为695辆，较去年下降66%。与此同时，前10名豪华车销量比例增至535辆，宽敞的空间和舒适性逐渐成为MPV的发展方向。

“中高端MPV新车型陆续上市，预计对MPV市场有帮助。”他说，“未来我们计划考研，参与新能源汽车研究。””我应该申请哪所学校？华北电力公司、华中理工大学、南京理工大学、河海大学、中国石油大学似乎从今年开始招收新能源领域的研究生。长沙理工大学、沉阳工业大学也有这个方向。

谁是第一个研究新能源汽车的人？新能源汽车的研究历史可以追溯到19世纪末20世纪初。然而，最早开始探索和研究新能源汽车的人之一是尼古拉特斯拉。尼古拉特斯拉是一位塞尔维亚裔美国发明家和工程师，他在19世纪末和20世纪初对电力和电动机进行了大量研究。他对直流电、交流电和电动机的研究为现代电力系统和电动汽车技术奠定了基础。

尽管特斯拉并没有直接致力于可用于汽车的新能源技术的研发，但他的贡献对后来新能源汽车领域的研究人员和工程师的发展产生了重大影响。他的电动机原理和动力传动概念为后来电动汽车技术的发展提供了理论基础。因此，特斯拉算得上是新能源汽车研究的先驱之一。