高端独立汽车设计公司Alt新业务能否打开未来增长空间？

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01公司概况韩国首家A股上市汽车设计公司

Alt是韩国第一家A股上市汽车设计公司。

公司自成立以来，专注于为国内各大汽车制造商提供整车设计服务，主营业务为燃油车和新能源汽车整车设计服务。服务还包括汽车定制和汽车零部件制造。

作为一家以研发为核心基础的综合性汽车研发解决方案提供商，公司正逐步将业务范围拓展至关键零部件的研发和制造。

研发业务包括乘用车、商用车、特殊场景的新能源汽车、燃油汽车研发，化电子电气架构、SOA架构及智能核心软硬件研发的研发及核心模块研发。制造业务主要从事电力系统相关核心总成及零部件的研发、制造和销售。

在保持现有业务竞争力的同时，公司根据市场需求、行业发展趋势和公司的了解，通过内部研发孵化、内外部联合投资、战略合作等方式，积极开发与公司主营业务相关的项目。未来的尖端技术或项目。

我们深耕汽车设计行业，是韩国唯一一家具备全链条设计能力的设计公司。

公司前身为北京经纬全能科技股份有限公司，于2012年完成股份制改造。2016年公司在新三板挂牌，2020年正式在A股创业板挂牌。

深涉汽车设计及相关行业，具有较强的品牌效应。同时，公司业务向下拓展，以多种产品和服务覆盖汽车设计全产业链，是国内唯一一家具备全链条设计能力的设计公司。

股权结构相对分散，股权激励充分调动积极性。

截至2023年3月31日，公司前10名股东股本总额达3192户，持股相对分散。公司第一大股东为奥特投资咨询有限公司，实际控制人为董事长宣其武和公司董事、副总裁刘健，直接或间接控制公司股份共计1204股。

公司成立以来，已于2011年、2015年、2020年3次实施股权激励，对高管人员和关键人员进行约束。这将有利于公司建立和完善长效激励机制，吸引和留住顶尖人才。释放人才，充分调动公司董事的积极性。高层管理人员、中层管理人员和骨干员工的工作积极性能够有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合起来。

业绩短期波动并不会改变长期上升趋势。

2017年至2022年，公司营收与母公司CAGR均为119。2022年营业利润947亿元，同比-256，母公司净利润81亿元，同比-601。对报告期内公司业务发展产生影响。受员工自由流动不便、部分客户内部模型计划调整、供应链支持不及时等影响。受上述因素影响，研发进度放缓，公司研发业务收入减少。

2023年一季度，公司实现销售额238亿元（比上年+125），归属母公司净利润26亿元（比上年+181）。

毛利率方面，预计2022年公司整体毛利率将达到315。由于公司计划于2022年下半年正式量产电磁DHT，毛利率水平有所下降。2023年第一季度毛利率为367，环比+211，同比-29。

近年来，公司车辆设计业务结构发生转型，新能源汽车设计毛利率高于传统燃油汽车，随着新能源汽车设计业务占比持续提升、复工加速，汽车公司业务和生产方面，预计2023年盈利能力将改善。

02整车设计业务行业领先地位凸显，新能源汽车设计业务持续发展。

21国内汽车市场出现复苏迹象，新能源汽车也持续爆发式增长。

我们所处的汽车设计行业具有高智能化、高专业化、学术领域广泛的特点，是一个艺术与技术相结合的行业，从事这个行业的企业必须具备整体开发能力。从概念草图到实际产品的整个过程。

汽车设计工作包括产品规划、造型创意、工程可行性分析、结构设计、性能开发、SE并行工程、样车原型制作与管理、样车测试与管理。

汽车设计服务行业作为汽车产业链的一线环节，在竞争激烈的市场中对一款车型的成功起着很大的作用。

汽车设计行业主要采购汽车零部件、污泥、树脂、钢材等原材料，以及办公用品、测试设备、应用软件等。

上游产业包括汽车零部件制造商、材料制造商、设备制造商、软件开发商等。汽车设计行业的上游行业是汽车制造商，下游汽车行业的市场发展决定了汽车设计服务行业的发展前景。

国内汽车市场实现正增长，车辆设计业务需求广泛。

尽管面临逆境，但中国汽车市场预计将在2022年整体复苏。14%国内汽车销量占全汽车行业3291%随着中国市场的变化，国内汽车市场的竞争预计将更加激烈，各大车企将引领市场革命缩短产品开发周期并供应新型号。我们正在增加我们的市场份额。

相应地，主机厂企业的研发收入将增加，随着设计外包业务的增加，国内汽车设计业务的需求有望稳步增长。

新能源汽车销量爆发式增长，研发投入近两年大幅增加。

2022年新能源汽车销量为6887万辆，同比增长934%，近五年CAGR为547例，渗透率为256例。销量达1586万台，同比增长262%，渗透率达261%。

在此背景下，传统车企和新造车厂商纷纷加大智能化、电动化、数字化研发投入，开发新产品、新车型、新生态，实现转型升级，增强市场竞争力。

列出近五年10家车企研发支出数据，2018年至2022年研发支出总额CAGR为170，其中2021年和2022年研发支出总额较上年分别增加197美元和372美元.预计您会的。

随着传统车企电动化、智能化布局逐步扩大，车企研发外包需求也随之增加。

国内新能源汽车市场正处于加速渗透期，传统汽车厂商与新能源汽车厂商在新能源汽车的理念、性能、风格、技术要求等方面存在差异。一些传统汽车企业开发了“象转”等新能源汽车项目，但发展速度缓慢，需要加快研发投入。因此，第三方独立汽车设计公司拥有丰富的车辆设计经验。帮助主机厂加快电气化、智能化布局。

以长安汽车为代表的自主品牌近年来加大了在新能源、智能领域的研发投入和新品推出，2019年至2022年研发费用年复合增长率为141。其中，长安汽车外包研发费用占比从2019年的6%增至2022年的13%。这表明公司对第三方独立汽车设计公司的整车设计需求正在增加。

2022年，赛勒斯、北汽、长安三大车企外包研发设计费用合计66亿元，较去年同期增加851亿元。对于理想汽车等新造车企业来说，开发设计成本从2020年的43亿元大幅增加到2022年的257亿元。除了研发外包，一汽解放还通过联合研发模式满足研发需求，2022年联合研发费用达到22亿元。

技术采用需求变得更加多样化，更新迭代周期缩短。

随着汽车电动化、智能化的加速，汽车的重复更新从传统的机械硬件驱动转变为软件、智能驱动，且智能化的迭代速度远快于硬件。

汽车将越来越电子化，消费者追求更高层次的体验，需求更加多样化，这将大大缩短新能源汽车的更新周期。

汽车设计市场规模预估2025年汽车设计行业市场规模将达到[145,242]亿元。我们根据设计新车型所需的成本来估计该行业的市场容量。

根据公司多年的整车设计经验，在国内汽车设计行业内，单一车型的新设计、开发和测试的整车设计成本普遍预估在15亿元至25亿元。

据乘联会统计，2022年计划发布168款新乘用车车型。一款新车型的整车设计成本预计为1.5-25亿元，整车设计总需求业务规模为252.42亿元，如果按照新车型3年开发周期保守计算，到2022年，汽车设计产业将实现增长，成本需求预计为840亿元至140亿元。

国内新车投放量呈上升趋势，假设未来乘用车新车投放率为20%，预计2025年汽车设计行业市场规模将达到[14.5,24.2]。亿元。

22丰富的模型设计经验和研发能力确保业绩持续增长。

目前，汽车设计行业主要有三种模式依靠汽车制造商的模式、依靠汽车零部件制造商的模式、自主设计的模式。

与其他两种模式相比，独立设计商业模式更加独立，面对更广泛的客户群体，可以通过不同的设计理念和设计需求获得多种设计灵感、经验和知识，并可以提供多种服务给客户。的解决方案。除了Alt之外，爱达克中国、同杰科技、长城华冠、龙创设计、奥杰股份等都是该车型的主要竞争对手。

第三方独立设计公司拥有丰富的模型设计经验和较强的创新能力。

将车型开发设计工作外包给第三方独立设计公司还可以降低设计开发过程中的研发成本，提高研发效率。因此，整车厂通常会加大自主研发投入，外包给第三方独立设计公司来完成车型开发和设计。

第三方独立设计公司拥有丰富的模型设计经验和较强的创新能力。

整车厂的研发团队往往缺乏独立性，依赖于整车厂。第三方独立设计公司由于拥有丰富的客户群，能够吸收众多主机厂的精华，拥有前沿的设计能力，并且在某些领域有超越主机厂的能力，拥有更强的创新能力。

降低设计和开发过程中的研发成本。

汽车制造商开发一款新车，会经历市场调研、新车定义、产品设计、样车试制、生产准备、样车制作、公告认证、最终正式上市等几个阶段。

即使在正式发布后，您也应该继续跟踪产品题。设计师和开发人员需要各个方面的参与。由于市场竞争压力，汽车制造商经常同时开发多种车型。

如果汽车制造商希望每个车型都能有效完成上述环节，那么人员数量尤其是设计人员的数量就比较多，不利于成本控制，也影响开发效率。因此，越来越多的汽车制造商倾向于将部分业务外包给他们认可的独立汽车设计公司。

新能源迭代加速多元生态衍生，赋能主机厂提升研发效率。

随着新能源汽车迭代加速，整车厂将加大研发投入以获得竞争优势，这将导致自动驾驶、域控、座舱等诸多小规模生态系统的出现。这些生态系统为OEM提供服务。然而，它们也会与整车厂产生竞争，其中一些整车厂缺乏研发技能或人员，往往依赖第三方独立汽车设计公司来提高研发效率。

与其他汽车设计公司相比，Alt拥有三大竞争优势覆盖汽车研发全产业链、拥有丰富的车型研发经验和庞大的客户群、掌握汽车研发系列核心技术和多项专利。

公司整车研发业务覆盖汽车研发全产业链。阿尔特是国内为数不多的拥有能够覆盖汽车开发全产业链业务模块的公司之一。性能测试是汽车研发的重要组成部分。公司于2020年开始建设的汽车轮毂环境舱，目前不仅可以满足公司的测试要求，还可以完成外部测试订单。同时，公司也在重点领域进行深度布局，是目前为数不多的掌握汽车开发核心技术并拥有开发成功经验的公司之一。

公司拥有丰富的车型研发经验和庞大的客户群。公司已成功为80多家客户开发了近400款车型，涵盖轿车、SUV、MPV、商用车等多种车型。其客户群包括大众、奔驰、本田、日产等全知名汽车制造商，以及一汽集团、东风汽车、北京汽车等。6g30的发动机是什么？6G30发动机由五菱六机与北京奥特（凌特动力）的合资企业柳州凌特动力技术有限公司制造。2014年初，凌特动力开发出首款V6六缸发动机，自然吸气版本，排量30升，最大功率175千瓦，最大扭矩290牛米。称这些发动机主要用于中型发动机。大型客车、MPV、SUV等

这款6G30是在30L自吸版本的基础上升级并配备涡轮增压器，技术特点包括全铝缸体、DVVT进排气双可变气门升程技术、EGR废气门技术、VGIS可变进气多种多样。有。技术，美国德尔福电控系统，水泵采用高效树脂材料，缸径864mm，冲程85mm，支持水平或垂直。性能方面，其最大输出功率为206kW、280马力，最大输出转速为6000rpm，最大扭矩为420Nm。

卡尔曼是一家什么样的公司？卡尔曼汽车在中国生产，制造商是奥特汽车科技有限公司。卡尔曼汽车采用了很有棱角的设计语言，整体造型非常夸张，展现出硬派SUV的气息。同时，前大灯和前雾灯LED光源融入车灯和转向灯之中，车尾逐渐上扬的线条让新车更具运动感。