汽车行业专题报告如何实现汽车零部件自主控制

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一、“维护产业链供应链稳定”是经济安全的生命线

政治局会议提出“六大稳定、六大保”，其中“保产业链供应链稳定”是生命安全线的核心。

4月17日召开的中央政治局会议提出，在加强“六大稳定”的基础上，要“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保稳定”。'项目。新冠疫情以“保护产业供应链、保护基层运转”为题，为疫情后的宏观调控指明了方向，描绘了经济安全的生命线。

其中，“确保产业链供应链稳定”是生命安全线的中心，就业稳定、民生、粮食能源安全都依赖于产业链的稳定和畅通。和供应链。人民网评论在宏观政策“加紧”实施的框架下，“产业链、供应链”应成为检验成效的重要对象。

由于汽车产业链长、影响面广，需要保证产业链、供应链的稳定。

韩国汽车工业总产量占GDP的很大一部分，是国民经济的支柱产业之一。汽车产业产业链长、应用范围广、相关上下游产业众多，上游包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业，下游包括保险、金融、销售等、维修、加油站等行业。因此，保证汽车产业链、供应链的稳定非常重要。

广发证券宏观经济组发布的《汽车周期如何影响宏观经济？》研究报告显示以总产量计算，2017年汽车及相关产业占整个经济的比重为41%影响力就更大了。汽车远期需求中，20-30%是消费，60-70%是工业经济，从科学的角度看，如果用投入产出表计算行业的影响系数，协同带动效应汽车行业占其他行业的比重为53。在行业中，位居第四位，仅次于计算机。电讯、化纤制造、电机等。

目前，韩国汽车进口量与行业整体产量相比较小，但变速箱等一些关键核心零部件仍主要依赖进口。据海关总署统计，2019年，韩国汽车及汽车底盘进口额为4849亿美元，汽车零部件进口额为3063亿美元。今年上半年，受国内外疫情影响，汽车、汽车底盘、零部件进口较去年同期分别减少300韩元和121韩元。

2、华为事件和日本海啸对汽车行业供应链的影响

华为曝因美国制裁加强，半导体本土生产加速

2018年以来，中美贸易摩擦逐渐扩大。5月15日，美国计划升级对华为的芯片管控，全面华为购买采用美国软件和技术生产的半导体。短期来看，代工产品也将受到美国的行动，因为台积电使用的生产设备包含美国技术。

长期来看，中芯等国内芯片厂商仍缺乏先进工艺，但反向机制将有助于推动国产替代工艺和自主可控半导体的发展。自被列入美国“实体清单”以来，华为积极支持本土供应商，在手机核心零部件本土化生产领域取得了显著成效。

日本经验突发地震对全汽车产业链的“蝴蝶效应”

日本在2011年和2016年经历了两次大地震，两次突发的自然灾害不仅对日本而且对全汽车供应链都产生了重大影响。

2011年3月，日本东北部发生90级地震，引发海啸和核电站泄漏，日本汽车工业首当其冲。丰田、本田、日产和三菱等汽车制造商暂时关闭了当地工厂，核电站受损给日本电力供应带来巨大压力。

日本是汽车电子芯片生产大国，以芯片为代表的一些关键零部件供应链受阻，一定程度上影响了全汽车企业的生产制造。德国多家汽车制造商停产，美国福特汽车公司也因日本零部件短缺而放缓或停止在亚太地区的生产活动。值得注意的是，国内车企的相关电子芯片由于是国内供应，因此受到的影响较小。

同样，2016年4月日本九州发生里氏73级地震，导致当地瑞萨集成电路工厂停产。瑞萨科技是全十大半导体芯片供应商之一，其九州工厂的停产对使用该公司集成电路生产仪表板等控制系统的一级汽车供应商产生了直接影响。福特不得不停止生产该车型。与此同时，日本著名精密设备制造商爱信精机的子公司等供应商因地震停产，丰田汽车装配厂也因无法获得钥匙芯片而纷纷停产。成分。

3、疫情或将加速实现我国汽车产业链自主可控。

韩国汽车零部件供应链概况

汽车供应链包括各种供应商、制造商、物流商、销售商等主体，形成一个复杂而庞大的系统。零部件供应是产业链的关键环节。我们的一些或部分上游供应商已经停产。这可能会导致“损坏”题。Chain的供应链危机。

经过多年发展，汽车零部件供应链已形成全布局和采购格局。当前汽车产业分工中，欧美国家在芯片、技术、精密加工零部件等领域具有明显优势，日韩在光学器件领域具有竞争比较优势和整合。电路和中国具有竞争优势，在车身内外件和冲压件、电池、电机、电器设备等领域有一定优势。

回顾国内汽车零部件产业链的供应链，我们发现，目前国内大部分一级零部件供应基本可以解决，但普通二零部件供应存在风险。有一些。我们概述了实现自主和控制急需的三个关键路线。

线索一主要总成零部件电动转向系统、线控制动系统线索二辅助零部件包括钢带、发动机燃油控制系统的ESP、IBS、增压器、电磁阀、液力变矩器、变速器等。制动系统、热管理系统中的电动压缩机、ADAS中的毫米波雷达等。线索三IGBT、芯片、传感元件等关键电子元件。

相关产业链重点企业

综合以上情况，认为国内部分汽车零部件企业在某些领域已具备一定技术能力，未来自主经营潜力较大。

华域汽车公司注重自主可控发展，多项业务具有全竞争力，同时积极探索新能源、智能驾驶领域，为公司发展提供新动能。

万里扬具有质量和成本优势的独立自动变速箱供应商，拥有商用车CVT、DHT、AMT变速箱的备用研发和生产能力，并与博世在电动和混合动力无级变速箱技术方面进行合作。ECVT、EV减速器等产品有望创造新能源汽车领域新的利润增长点。

富林精工发动机可变气门系统可降低油耗和废气排放，在自主品牌中具有绝对优势，可进一步替代进口产品扩大市场。

银轮股份我国传统换热器行业领军企业，国内新能源汽车热管理领域领先供应商。热管理产品包括发动机、电池、电机、电控和车身热管理。由于我们可以提供完整的车辆热管理解决方案，因此有很大的增长空间。

耐世特客户包括福特、通用汽车等美国汽车制造商，随着ADAS在智能汽车中的应用以及本地能力的发展，长期来看产品增长空间仍然很大。

科博达公司是国内为数不多的同时为全知名汽车制造商开发和供应汽车电子的公司之一，预计将业务进一步拓展到以大众集团为主要客户的电机控制器领域。

Bethel具有独立前向系统开发能力、重点关注制动系统领域的EPB已初具规模。Break-by-WireSystem于2019年7月完成了新产品的上市，并与部分客户签署了开发协议。该产品为同步开发产品，市场潜力较大。

三花智控阀门泵领域领先企业三花智控已获得全知名厂商的热管理订单，用于新能源汽车的热管理。

德赛西威技术研发能力强，成本控制能力强，与欧美日系及自主车企有稳定合作关系，核心智能座舱业务有望在智能网联背景下展开。国内替代机会。

拓普集团韩国领先的NVH系统集成供应商我们未来战略的核心是高价值汽车电子和轻量化底盘系统。

宝龙科技致力于汽车智能化和轻量化产品，与德国Hofer集团成立合资公司，全面整合双方在中国、欧洲和北美的TPMS业务，现已成为全领先企业之一胎压监测系统领域。细分市场。

疫情或将加速汽车零部件自主可控步伐。

随着疫情在全蔓延，全汽车产业链受到严重破坏。我国从海外进口的汽车零部件主要是国内无法生产或不能满足需求的总成/系统、零部件、材料、基础件等。德国、日本、韩国、美国是我国主要的汽车零部件进口国，其中，来自德国、日本的零部件进口占比超过25%，而来自韩国、美国的进口占比最大。各州占据4-6个。

据Wind统计，截至7月底，全COVID-19感染人数超过1700万，累计死亡人数超过68万。德国、日本和韩国作为韩国汽车零部件的主要进口国，基本控制了每日新增的COVID-19病例数量，但由于许多国家采取了隔离和社交距离等措施，情况仍然不好。全汽车产业链恢复正常生产经营存在一定不确定性。

4、海外汽车零部件巨头的崛起有哪些经验教训？

零部件及OEM两大代表车型欧美车型VS日韩车型

目前，全汽车零部件行业由美国、德国、日本、韩国等传统汽车工业强国主导，国内零部件制造商在市场上仍处于弱势。汽车零部件企业凭借在海外成熟市场的经验，极有可能通过建立包括原材料、设备、成品、规格在内的完整体系，打造出具有较强竞争力的自主品牌。

全汽车零部件及主机厂的供应模式可分为以欧美为中心的平行供应模式和以日韩为中心的塔式发展模式。在欧洲和美国的车型中，整车厂和零部件是相互独立的，整车厂考虑多种因素并最终选择合适的供应商。在日韩模式中，整车厂通常通过合资、控股或参股等方式与供应商合作。建立密切的支持关系。

根据美国《汽车新闻》发布的《2020年全汽车零部件供应商100强》显示，博世、电装、麦格纳位列前三，进入百强企业数量最多的国家是美国，其次是美国。由日本和德国。

延锋、均胜安全系统、耐世特、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、五菱工业、普瑞、中鼎密封等10家中国企业入围百强。

日本电装的成功经验诞生于丰田、独立于丰田、接受丰田的反馈。

日本汽车零部件企业早期得到了本土化生产的全力支持，并在20世纪70年代和1980年代向海外扩张到美国后最终实现了全化，涌现了电装、爱信等一批世界领先的零部件企业。日本汽车零部件企业之所以能够做大做强，得益于日本政府的早期支持，而得益于整车厂和供应商之间的纵向支持关系，零部件企业也随着汽车企业的快速发展而逐渐壮大。

以电装为例，截至2019财年，丰田汽车和丰田工业分别持有电装2,438股和895股，成为电装第一大和第二大股东。同时，丰田工业和电装各自拥有丰田汽车。持有828股和312股。

那么以电装为代表的日本汽车零部件如何从“突破本土生产”走向“进军全市场”呢？

20世纪50年代和1960年代，日本政府采取政策和措施保护和扶持汽车产业，开始向零部件工厂引进国外先进技术和管理体系，初步通过纵向分工形成了一系列“集团”的形式。20世纪70年代和80年代，日本汽车出口大幅增长，先进的电子技术被零部件供应商广泛采用，以扩大整车出口，满足降低生产成本、降低油耗、废气法规等严格要求。我们提高了在市场上的竞争力。20世纪80年代和90年代，日本汽车及零部件企业在海外建设了大量工厂，输出资本，但当日本汽车制造商没电时，他们的汽车就抛锚了。以下是整个汽车电池可能耗尽的一些原因

1.电池已旧且已废弃。

2、车辆停放时间过长导致蓄电池放电。

3.汽车电路故障导致电池电力无法到达整车。

4、车辆保险丝线路断路或接触不良等引起。如果由于车辆电量不足而出现题，您必须立即前往维修店解决题并进行维修。

换档电磁阀故障的主要原因是主油路压力调节阀故障导致主油路压力过高。发动机怠速太高。下面对电磁阀故障进行部分介绍。

1、功能改变传动比，使车辆在发动机旋转方向不变的情况下倒车行驶，利用空挡中断动力传输，以实现发动机起动、怠速和变速箱换档或动力输出。

2、工作原理手动变速箱主要由齿轮和轴组成，通过各种齿轮组合产生变速和扭矩，而自动变速箱AT则通过液力传动由液力变矩器、行星齿轮和液压控制系统组成。齿轮组合用于实现可变速度和扭矩。